Bff Bank cerca investitori per le tranche junior di una cartolarizzazione da 1,2 miliardi

L’istituto è in negoziato con Pimco e altri fondi per collocare la parte più rischiosa di un’operazione da 1,2 miliardi di euro. Il passaggio è considerato funzionale al riassetto del gruppo.

Bff Bank sta discutendo con Pimco e con altri investitori specializzati la vendita delle tranche subordinate di una cartolarizzazione dal valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, secondo quanto emerge dallo spunto di partenza. Si tratta della porzione con il profilo di rischio più elevato dell’operazione, generalmente destinata a fondi con maggiore propensione al rendimento.

L’operazione rappresenta un tassello rilevante nel percorso di riorganizzazione dell’istituto. Il trasferimento delle componenti più rischiose del portafoglio cartolarizzato viene infatti indicato come un passaggio necessario per completare il riassetto della banca e rafforzarne l’assetto operativo e patrimoniale.

Le trattative sarebbero ancora in corso e coinvolgerebbero più controparti, senza che al momento vi sia evidenza di un accordo definitivo. L’interesse di operatori come Pimco segnala comunque l’attenzione del mercato per attivi strutturati legati al credito, in una fase in cui le banche valutano soluzioni per ottimizzare capitale e bilancio.

Articolo originale rielaborato dalla redazione. Spunto da: Il Sole 24 Ore - Finanza.